Autonomie-FAQ
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* réponse5: Soit on crée malgré tout un client par Labo/service, le logiciel ne bloquera pas sur le fait qu'il y est plusieurs clients avec la même adresse soit, la solution qui me semble la plus simple, on crée un unique client pour tous les labos/services d'une même entité et on change uniquement le nom du destinataire lors de l'édition du devis et de la facture dans le bloc "en-têtes des documents", champs "adresse du client" qui reste modifiable à la mano lors de l'édition du doc | * réponse5: Soit on crée malgré tout un client par Labo/service, le logiciel ne bloquera pas sur le fait qu'il y est plusieurs clients avec la même adresse soit, la solution qui me semble la plus simple, on crée un unique client pour tous les labos/services d'une même entité et on change uniquement le nom du destinataire lors de l'édition du devis et de la facture dans le bloc "en-têtes des documents", champs "adresse du client" qui reste modifiable à la mano lors de l'édition du doc | ||
Version du 4 Janvier 2018 à 16:24
Sommaire |
Workflow
TODO détailler les étapes
Création de clients
En cas de clients multiples avec une adresse unique
- question5: Comment faire quand on a plusieurs clients avec la même adresse/raison sociale mais différents services/labos à facturer et donc un nom de destinataire différent?
- réponse5: Soit on crée malgré tout un client par Labo/service, le logiciel ne bloquera pas sur le fait qu'il y est plusieurs clients avec la même adresse soit, la solution qui me semble la plus simple, on crée un unique client pour tous les labos/services d'une même entité et on change uniquement le nom du destinataire lors de l'édition du devis et de la facture dans le bloc "en-têtes des documents", champs "adresse du client" qui reste modifiable à la mano lors de l'édition du doc
Création de projets attachés à un client
Devisage et facturation par projet
Comment ajouter un logo à son devis / sa facture?
réponse#4: Il faut passer par le menu Paramètres > Paramètres > Actions > Modifier, puis tout en bas il faut téléverser un en-tête pour document PDF.
- Le format doit être 20:4.
- Il y a le logo par défaut sur NextCloud : ARTEFACTS ET ENTREPRENEURS > Autonomie (édité)
Il vaut mieux éviter le format Jpeg qui est caca dont la compression est dégueulasse. Le PNG c'est bien!
Manipulations
Comment peut-on indiquer la répartition entre les coopérateurs.trices lorsqu'on édite une facture à plusieurs?
En joignant un fichier texte (.txt) de répartition aux documents concernés.
Pour le faire à partir d'un devis
Il faut suivre le chemin suivant : menu gestion/sous-menu devis,
Puis il faut sélectionner le devis concerné par la répartition en cliquant sur son libellé (en bleu) dans la colonne Description.
A partir de là , dans le corps de la page, il faut cliquer sur "fichiers attachés" , puis cliquez sur le bouton + attacher un fichier en bleu. On arrive alors sur une page "téléverser un fichier" qui nous propose de renseigner le type de fichier (laisser vide) et sa description (champ obligatoire) puis on clique sur parcourir afin de sélectionner son fichier texte pour l'importer et on clique sur le bouton vert "VALIDER" . Le fichier est alors joint au devis, on le retrouve en retournant sur le devis concerné.
Si on génère une facture à partir de ce devis, le fichier attaché est conservé et s'applique automatiquement à la facture.
Pour attacher une répartition à une facture sans devis pré-existant
Il faut suivre ce chemin: menu gestion/sous menu factures puis sur la ligne de la facture concernée par la répartition, il suffit de cliquer sur le bouton + dans la colonne "fichiers attachés" et de téléverser le fichier (rappel : le champs type de fichier reste vide et champs description obligatoire)
